UN portail 100% en marque blanche

Experts-comptables,
votre portail client et CRM :
un point d'entrée unique

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Une expérience inédite pour vos clients

Vos clients accèdent à une interface unique personnalisée aux couleurs de votre cabinet d'expertise comptable et retrouvent tous leurs outils centralisés sur un même espace.

Un CRM adapté à votre cabinet comptable

Vous importez facilement et rapidement tous vos dossiers clients sur votre CRM expert-comptable. Vous centralisez et gérez toutes leurs informations au même endroit.

Une application mobile à vos couleurs

Vos clients ont votre cabinet à portée de main grâce à votre application de scan de documents. Ils prennent en photo leur ticket et vous l'envoient en un clic !

Des échanges fluidifiés votre portail client

Fini les mails ! Vous communiquez désormais simplement avec vos clients et vos collaborateurs grâce à l'outil de de visio-conférence intégré.

interconnexion outils
un portail interconnecté

Plus de 60 outils et services intégrés à votre portail

Vous interconnectez tous vos outils ainsi que ceux de vos clients sur votre portail et vous proposez ainsi à vos clients un portail d'accès unique vers toute leur gestion. L'écosystème d'outils évolue selon vos demandes afin que vous deveniez un réel prescripteur d'outils pour vos clients !

découvrIR l'écosystème welyb
tchat visio conference
Un crm expert-comptable

Les informations de vos clients centralisées sur votre CRM comptable

Grâce au CRM du cabinet comptable, vous pilotez vos dossiers clients et vous gérez toutes leurs informations en temps réel. Créez simplement ou importez rapidement vos dossiers comptables et bénéficiez d'une vue à 360° sur votre gestion client.

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Votre application mobile en marque blanche

L'application mobile de votre cabinet

En plus de votre portail client accessible sur ordinateurs et tablettes, vous proposez également à vos clients votre application mobile cabinet. Ils ont ainsi la possibilité de vous envoyer leurs tickets rapidement et à tout moment grâce à la fonctionnalité de scannérisation. Les documents sont collectés et classés directement dans votre GED sécurisée.

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