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Avec la digitalisation croissante des outils comptables, la sécurité des données clients devient un enjeu critique. Ces informations – souvent fiscales, sociales ou bancaires – nécessitent une protection rigoureuse. Contrairement aux idées reçues, héberger les données dans le cloud ne signifie pas nécessairement les exposer à plus de risques. C’est même parfois l’inverse, à condition de choisir les bons outils, de s’entourer de partenaires fiables et d’adopter une politique de sécurité stricte. 🔐
La digitalisation de votre cabinet : un virage incontournable
La facturation électronique
Même si le numérique ne vous semble pas toujours intuitif, il est désormais incontournable. Dès septembre 2026, la réception des factures électroniques deviendra obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA. En 2027, cette obligation s'étendra également à leur émission, quel que soit le type d’entreprise.
Pour émettre et recevoir ces factures, vos clients devront utiliser une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP). Ces plateformes assurent une gestion fluide, automatisée… et surtout sécurisée des factures. Il vous faudra donc vous informer sur les différentes options disponibles pour guider vos clients dans leur choix. Les PDP, immatriculées par l’État, sont soumises à des exigences strictes en matière de sécurité des données.
➡️ Consultez notre guide sur la facturation électronique et les différents acteurs du secteur, dont les PDP.
Un enjeu de compétitivité
La digitalisation est également un levier stratégique pour améliorer la performance et l’attractivité de votre cabinet. De plus en plus de clients recherchent des professionnels modernes, réactifs… et sécurisés. Selon l’Observatoire 2019 sur la digitalisation, 69 % des cabinets estiment que la transition numérique est indispensable à leur développement.
Il existe de nombreux outils à intégrer dans votre cabinet : logiciels de production comptable, automatisation de la saisie, gestion RH, marketing, etc. Mais cette multiplication d'applications engendre aussi une augmentation des comptes utilisateurs et des connexions diverses, multipliant les risques de cybersécurité. 🧩
➡️ La GED (Gestion Électronique des Documents) permet de centraliser les accès et les documents sur une seule interface sécurisée. Elle offre aussi des fonctionnalités clés :
- Traçabilité des consultations, ajouts et modifications de documents ;
- Classement rigoureux des données clients et prospects.
Quelles obligations pour les experts-comptables en matière de protection des données ?
En tant que professionnels manipulant des données sensibles, vous êtes tenus à des obligations légales strictes, notamment le respect du secret professionnel : aucune information fiscale ou financière ne peut être partagée sans justification, même en interne.
Vous devez également anticiper les risques de diffusion involontaire (piratage, erreurs de manipulation…). La sécurité passe autant par les outils que par les comportements. 🛡️
Les risques numériques auxquels vous êtes exposés
Les cybermenaces évoluent rapidement. Deux types d’attaques sont particulièrement fréquents :
Le phishing (ou hameçonnage)
Cette méthode consiste à envoyer des messages frauduleux (souvent au nom d’organismes connus comme l’administration fiscale ou une banque) pour inciter la victime à cliquer sur un lien malveillant. C’est la forme d’attaque la plus répandue, représentant 60 à 70 % des cas recensés. 📧
Le ransomware (ou rançongiciel)
Ce programme malveillant chiffre les données pour les rendre inaccessibles, en échange d’une rançon. Un simple clic suffit pour infecter une machine. Les conséquences peuvent être lourdes : activité à l’arrêt, perte de données, impacts financiers… 💣
Comment limiter les risques et sécuriser les données de vos clients ?
Ces menaces ne sont pas une fatalité. De nombreuses solutions concrètes existent :
1. Sensibiliser vos collaborateurs et vos clients
Instaurer une charte de bonnes pratiques réduit considérablement les risques. Quelques recommandations :
- Rédiger une charte informatique claire ;
- Imposer des formations à la cybersécurité ;
- Obliger l’utilisation de mots de passe complexes, et proscrire leur stockage physique ;
- Éviter de consulter des données sensibles dans des lieux publics (cafés, transports…) ;
- Faire signer une clause de confidentialité aux personnes accédant à ces données.
2. Installer un antivirus performant
C’est une mesure de base mais essentielle. Un antivirus à jour bloque efficacement les tentatives d’intrusion, surtout en cas de connexion via des réseaux Wi-Fi.
3. Utiliser un VPN
Pour les collaborateurs en télétravail ou en déplacement, un VPN (Virtual Private Network) permet de sécuriser les échanges de données en chiffrant les connexions et en masquant l’adresse IP. 🌐
4. Mettre en place une GED sécurisée
La GED proposée par Welyb répond à plusieurs problématiques : centralisation des documents, traçabilité, gestion des accès, conformité RGPD… 🚀
Grâce à son système d’archivage intelligent, elle réduit le risque de perte et facilite la récupération des documents. Elle garantit également que seuls les collaborateurs habilités accèdent aux informations nécessaires.
En conclusion, la sécurité des données ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme un levier de performance et de confiance pour votre cabinet. En choisissant les bons outils et en sensibilisant vos équipes, vous transformez la cybersécurité en véritable atout stratégique.
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