Période fiscale 2026 : les outils indispensables pour les experts-comptables

Le rendu des liasses fiscales est dans deux mois. Cela signifie que votre cabinet est en pleine effervescence à l’heure actuelle ! Cette échéance s’avère encore plus importante cette année puisque la réforme sur la facturation électronique a également lieu dans quelques mois. Vous avez donc plusieurs chantiers à mener de concert. Pour vous faciliter les choses, il existe des outils très simples à mettre en place. Au-delà du contexte, vous pourrez ensuite les intégrer à votre quotidien pour gagner du temps. Voici quelques pistes à adopter dès maintenant. 👇

L’IA générative : quelques cas d’usage pour les experts-comptables lors de la période fiscale

On entend beaucoup parler de ChatGPT depuis quelques années. Il ne s’agit cependant pas du seul outil d’IA généraliste : il existe également Gemini, la solution de Google, Claude ou encore Mistral.

Il existe même des solutions spécialisées, conçues pour les besoins spécifiques des professionnels. On peut citer Luca/MyLuca, par exemple, pensés pour les experts-comptables, qui répondent à des questions techniques. D’autres outils juridiques existent comme GenIA-L ou Lexis + AI. Cela dépend de vos besoins. 🤖

Les risques de l’IA

Avant de vous lancer dans l’utilisation de ces IA, il faut que vous ayez en tête quelques aspects à prendre en compte. En effet, les IA présentent deux types de risques : la fiabilité des informations générées et la confidentialité des données.

Quand vous générez du contenu à l’aide d’IA, il existe un risque d’informations erronées appelé “hallucinations”. Cela vient du fait que les IA comme ChatGPT sont génératives : elles produisent des textes qui possèdent une cohérence, mais sans que leur exactitude factuelle soit garantie. Cela signifie que vous devez relire et vérifier chaque contenu produit par l’IA. ✅

L’autre enjeu à prendre en compte est la confidentialité des données. L’une des fonctionnalités de l’IA est d’analyser des documents. Cependant, vous devez veiller à ce qu’aucune donnée confidentielle ne soit partagée. Vous êtes en effet soumis au RGPD, un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles. Vous êtes également soumis au secret professionnel qui est une obligation déontologique. ll faut savoir que les données saisies peuvent être utilisées pour l’entraînement des différents modèles d’IA. Là, le RGPD et la confidentialité ne sont pas respectés.

C’est pour cela que vous devez veiller à ce que les données soient anonymisées. De même, une solution européenne est à privilégier.

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Les cas d’usage de l’IA dans le cadre de la période fiscale

L’Ordre des experts-comptables a présenté un rapport sur l’IA et a donné quelques pistes d’usages concrets lors de la période fiscale.

Prendre des notes automatisées lors des rendez-vous bilan

L’IA peut retranscrire automatiquement les échanges à partir de notes vocales pendant les rendez-vous clients ou les revues de dossiers. La parole est ainsi transformée en texte et peut être intégrée directement dans un logiciel de prise de notes ou un tableur pour faciliter le suivi des informations. Ces outils peuvent aussi être connectés à des solutions de gestion des connaissances comme Notion ou Obsidian afin d’organiser et partager plus facilement les données collectées.

Produire des notes de conjoncture sectorielle

Grâce aux capacités de recherche approfondie de l’IA, il est possible de générer rapidement des analyses de marché complètes. Celles-ci permettent d’identifier les tendances, les enjeux et les scénarios d’évolution d’un secteur. Personnalisées selon le profil du client, ces notes enrichissent les entretiens de bilan et permettent de proposer des recommandations plus stratégiques. 🗒️

Automatiser les commentaires financiers

Les IA génératives peuvent analyser des données comptables, qu’il s’agisse du fichier des écritures comptables, des comptes annuels ou d’un tableau de bord. Au-delà du simple calcul, elles sont capables de produire des commentaires détaillés sur les variations observées et d’aider à rédiger des analyses financières plus claires et plus complètes.

Préparer les entretiens collaborateurs après la période fiscale

L’IA peut également aider à préparer les entretiens collaborateurs en structurant les bilans et en suggérant des points de discussion pertinents. Elle peut analyser les retours des équipes afin d’identifier des difficultés récurrentes, comme la gestion de clients complexes, et ainsi orienter les besoins en formation ou en accompagnement.

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L’IA peut également être utilisée en dehors de la période fiscale.

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📗 Welyb vous a concocté un livre blanc qui présente 10 prompts à utiliser directement au sein de votre cabinet, pour un usage quotidien.

Des outils pour faciliter la gestion documentaire pendant la période fiscale

La période fiscale entraîne de nombreuses interactions qui génèrent un grand nombre de documents. L’enjeu est d’optimiser votre gestion documentaire pendant cette période cruciale. Le moyen le plus simple pour y parvenir est la centralisation des flux. Cela implique autant les échanges que les informations de vos clients.

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Un outil comme Welyb permet de faire toutes ces choses à la fois ! ⚙️

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Centraliser les échanges et les documents

Pour éviter de vous disperser entre les mails, les messages ou les plateformes de clouds utilisés par différents interlocuteurs, Welyb vous propose un seul espace partagé. Au sein de cet espace, les documents peuvent être partagés, de façon sécurisée, en un clic entre le cabinet et ses clients. Pour gagner encore du temps, Welyb dispose de fonctionnalités supplémentaires :

• des rappels automatiques que vous pouvez personnaliser selon les clients (par exemple pour obtenir à temps les variables de paie ou les éléments liés à l'édition de la déclaration de TVA) ;
• des notifications une fois qu’un document a été versé au sein de l’espace partagé ; 
• l’interopérabilité qui fait en sorte que les documents soient transmis directement aux outils du cabinet ;
• la consultation et la recherche des documents envoyés depuis l’espace personnel des clients et du cabinet.

L’optimisation des process internes

Welyb automatise aussi les process internes grâce à un outil de création de  tâches pour vos collaborateurs. Ils peuvent modifier leur statut : “en cours”, “terminé” ou “à faire”. Vous pouvez ainsi suivre en temps réel l’avancement de leurs dossiers. Dans le contexte de la période fiscale, pouvoir voir d’un coup d’œil ce genre d’information représente un gain de temps précieux. ✅

La plateforme est accessible depuis n’importe quel appareil doté d’une connexion internet : mobile, ordinateur personnel ou ordinateur fixe. Il suffit d’avoir les codes et un accès. C’est utile en cas d’imprévus ou de télétravail. Pendant la période fiscale, de bonnes conditions de travail sont essentielles pour limiter le stress et la surcharge. 🏠

Le respect des normes de sécurité

Pendant la période fiscale, vous échangez de nombreux documents et informations confidentiels. La sécurité et la confidentialité doivent être renforcés durant cette période. La hâte peut également relâcher temporairement la vigilance de chacun. Des formations et des procédures peuvent être mises en place, par rapport aux mots de passe par exemple. 

Vous pouvez également utiliser des outils qui garantissent un usage sécurisé. C’est notamment le cas de Welyb, qui propose une solution conforme au RGPD. Cela signifie que les données de vos clients sont encadrées. De même, une gestion fine des droits d’accès limite la consultation de certains documents.