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Période fiscale 2026 : comment la faciliter grâce à une meilleure gestion documentaire ?
Chaque année, les experts-comptables font face à la période fiscale. En 2026, s’ajoute une contrainte majeure : la gestion de la réforme de la facturation électronique. Ces deux échéances représentent un véritable défi organisationnel pour les cabinets d’experts-comptables. Heureusement, quelques astuces permettent de les gérer de façon plus sereine. Cela implique notamment d’améliorer votre gestion documentaire. 👇
La période fiscale 2026 : le calendrier
Tous les ans, la clôture de la période fiscale a lieu en mai. Plus précisément, les entreprises doivent déposer leur liasse fiscale (l’impôt sur les sociétés et le revenu) le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai. Cela concerne les entreprises qui ont décidé de clôturer leur bilan comptable au 31 décembre 2025. C’est le choix que font la plupart d’entre elles.
Cette année la clôture de la période fiscale est fixée au 5 mai 2026. Un délai de 15 jours supplémentaires s’applique pour les déclarations dématérialisées. La date de fin de la période fiscale est ainsi fixée, au plus tard, le 20 mai 2026. ⌛
La période fiscale pour les cabinets d’expertise comptable
La gestion des dossiers clients
L’enjeu principal, pour les experts-comptables, est la gestion des dossiers clients. En effet, la période fiscale implique d’obtenir les documents nécessaires afin d’établir la liasse fiscale. Cela entraîne de nombreux échanges et relances par différents canaux (appels, mails, messages…). Cette organisation comporte deux risques majeurs : la perte et la dispersion des documents. Dans un contexte où la réforme de la facturation électronique a lieu dans quelques mois, vous devez limiter ces deux conséquences. Une bonne gestion documentaire permet de les limiter. 💼
L’accompagnement personnalisé
L’autre enjeu, pour les experts-comptables, est d’accompagner les clients de façon personnalisée. A l’heure où des plateformes en ligne proposent des services similaires, la valeur ajoutée des professionnels du chiffre réside dans leur accompagnement. Le conseil constitue aujourd’hui une part essentielle de leur valeur ajoutée. Dans le cadre de la période fiscale, les clients posent généralement beaucoup de questions. Chaque année, la loi de finances vient parfois changer certaines obligations. Les experts-comptables peuvent donc se retrouver sollicités pour répondre aux questions des entreprises.
Entre les relances et les questions des clients, les experts-comptables doivent donc veiller à ne pas trop se disperser. Une bonne gestion documentaire permet d’accomplir ces tâches sans perdre trop de temps. 💻
Les principes de la gestion documentaire
Une gestion documentaire bien pensée permet à votre cabinet d’anticiper la réforme de la facturation et la période fiscale sereinement. Voici quelques éléments pour appréhender au mieux les principes de la gestion documentaire.
Définition de la gestion documentaire
La gestion documentaire désigne l’ensemble des ressources qu’un cabinet d’experts-comptables met en œuvre pour classer ses documents, qu’ils soient virtuels ou en format papier. Cependant, depuis quelques années, elle prend surtout la forme d’un système de classement digital. La dématérialisation joue ainsi un rôle important dans la gestion documentaire des entreprises et des cabinets d’expertise comptable.
La gestion documentaire repose sur plusieurs principes complémentaires :
- l’identification des documents, selon leur type et les informations associées (métadonnées) ;
- un classement organisé, clair et hiérarchisé ;
- une diffusion sécurisée, réservée aux personnes autorisées ;
- la conservation des documents, pour une durée limitée ou permanente, dans le respect des obligations légales ;
- l’archivage ou la suppression des documents une fois le délai prévu atteint.
Les enjeux de la gestion documentaire pour les experts-comptables
Pour les experts-comptables, les enjeux sont de centraliser les nombreux documents que cette profession manipule quotidiennement : bulletins de paie, factures, justificatifs des clients, rapports comptables, etc. Il faut pouvoir les collecter et les consulter rapidement. Une gestion documentaire efficace doit permettre cette manipulation en seulement quelques clics. 📚
De même, les échanges avec les clients doivent pouvoir être automatisés pour éviter les nombreuses relances et les envois de documents par mail. Cela favorise une perte de temps et une dispersion des informations.
Dans le même ordre d’idées, les processus devraient pouvoir être automatisés afin de gagner du temps. Cette année, cet enjeu est vraiment au coeur des préoccupations des experts du chiffre. Cela concerne par exemple le classement automatique des documents ou l’envoi de notifications aux clients pour leur rappeler les échéances fiscales. Lors de la période fiscale, il est primordial de faciliter les échanges pour gagner en efficacité.
Enfin, le dernier enjeu pour les experts-comptables est d’avoir un environnement technique qui intègre facilement les dernières technologies. C’est le cas par exemple des plateformes agréées de vos clients qui doivent pouvoir s’ajouter à vos outils comptables quotidiens. Ces plateformes sont obligatoires, pour les entreprises, pour émettre et recevoir des factures électroniques. Vous devez donc les intégrer aux logiciels que vous utilisez. Une solution de GED interopérable permet d’intégrer ces plateformes directement à vos outils.
La sécurité constitue également un enjeu majeur. En effet, les données confidentielles de vos clients sont convoitées par des pirates qui veulent les revendre. Il faut donc limiter l’accès de vos fichiers aux personnes indésirables. Cela implique, pour votre système de gestion documentaire, une gestion fine des droits d’accès. Une solution conforme au RGPD renforce également la sécurité des données de vos clients. 🔐
Les avantages de Welyb pour favoriser votre gestion documentaire
Un outil comme Welyb répond parfaitement à ces enjeux et dispose de sérieux avantages pour les experts-comptables. Pendant la période fiscale, ces fonctionnalités apportent un réel gain d’efficacité.
Le premier avantage de Welyb pendant cette période fiscale est son amélioration de l’accompagnement client. En effet, l’outil vous permet plusieurs choses :
- envoyer des notifications de rappel automatiquement aux clients ;
- puis les clients déposent leurs documents sur la plateforme ;
- les documents sont transmis directement aux outils du cabinet grâce à l’interopérabilité de Welyb ;
- le client et l’expert-comptable peuvent retrouver et consulter les documents envoyés depuis leur espace personnel.
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Le deuxième avantage de Welyb est l’optimisation de vos process internes et externes pendant la période fiscale. En effet, l’outil automatise la création de tâches pour vos collaborateurs et vous donne un suivi en temps réel de leur progression. Pendant la période fiscale, cette fonctionnalité devient très appréciable : vous pouvez suivre l’avancée de chaque dossier client. ✅
En termes d’accessibilité, vos collaborateurs peuvent accéder à la plateforme depuis n’importe quel lieu et n’importe quel appareil. Cela implique donc le télétravail ou les déplacements professionnels.
Enfin, le dernier avantage de Welyb est son interopérabilité avec les outils de votre cabinet comptable. Alors que vous devez vous connecter à de nombreux outils, surtout pendant la période fiscale, Welyb vous offre un point d’entrée unique pour accéder à un large panel de logiciels. On peut citer, par exemple, des outils de production comptable, d’autres qui servent à automatiser la saisie comptable ou encore des logiciels de notes de frais.
Inutile de se connecter à plusieurs outils différents. C’est un vrai gain d’efficacité, surtout en période fiscale où chaque minute compte. Que vous soyez au cabinet ou côté client, tous les outils comptables sont accessibles depuis un seul et même espace. 🔧
Vous pouvez consulter la liste complète des logiciels auxquels Welyb peut se connecter sur cette page.
