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Experts-comptables : les conseils pour bien anticiper la période fiscale 2026
La période fiscale désigne la phase durant laquelle les cabinets d’expertise comptable et les entreprises effectuent l’essentiel de leurs déclarations fiscales annuelles. Elle se termine généralement au début du mois de mai, ce qui entraîne une forte activité dans les cabinets en début d’année. En 2026, une spécificité s’ajoute : la préparation à la réforme de la facturation électronique, dont l’entrée en vigueur progressive débute en 2026. Les cabinets d’expertise comptable risquent donc de se retrouver particulièrement sollicités. Voici quelques conseils pour bien anticiper la période fiscale 2026. 👇
Conseil n°1 : Planifiez en amont
La première étape, celle sur laquelle tout repose, est une planification sans faille. Cela commence par établir un calendrier avec les principales dates de la période fiscale. Ce conseil paraît évident, mais une enquête Beeye / b‑ready a établi que 11 % des cabinets ne faisaient aucune planification. Il est pourtant simple de mettre en place un calendrier recensant les principales échéances fiscales et les différentes étapes de production des dossiers. 📅
Les liasses fiscales doivent être transmises au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. En 2026, cette échéance tombe le 5 mai pour les déclarations papier, avec un délai supplémentaire de 15 jours pour les télédéclarations. Une fois ces échéances identifiées, il est indispensable de faire des rétroplannings. Pour vous assurer qu’il est respecté, il est utile de mettre en place des réunions de suivi régulières. Des rappels doivent également être mis en place pour collecter les pièces auprès des clients.
Un autre outil que vous pouvez mettre en place pour améliorer l’organisation de votre cabinet est la méthode SMART. Celle-ci consiste à fixer des indicateurs qui doivent être Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis.
Pour la période fiscale, cela peut par exemple être : “Recevoir 90 % des documents requis sous format numérique d’ici à la fin du premier semestre 2025.”
Conseil n°2 : Choisissez les bons outils
Une fois que vous avez décomposé la période fiscale en tâches bien distinctes, vous pouvez vous doter d’outils qui en facilitent l’exécution.
Il y a ainsi :
- La collecte des pièces auprès des clients ;
- Les relances pour ceux qui ne les ont pas encore envoyées ;
- La création de dossiers par clients pour ranger les documents ;
- Les vérifications ;
- L’envoi à l’administration fiscale.
Certains outils permettent d’aller plus vite. C’est le cas de Welyb qui propose certaines fonctionnalités :
- des rappels automatiques envoyés à vos clients dont vous pouvez fixer l’échéance et le contenu (par exemple : « envoyer les bulletins de salaire ») ;
- un espace partagé entre le cabinet et ses clients au sein de la plateforme, afin de faciliter la collecte des documents ;
- des notifications pour chaque nouveau fichier enregistré sur la plateforme de votre côté : vous êtes ainsi prévenu quand vos clients ajoutent le document demandé ;
- une interconnexion avec d’autres logiciels comptables permettant d’automatiser certaines opérations, comme la récupération ou la saisie d’écritures ;
- les documents produits par ces logiciels sont ensuite enregistrés automatiquement au sein de l’espace partagé et mis à disposition de vos clients et collaborateurs.
Ces différentes fonctionnalités permettent de gagner un temps précieux sur des processus souvent laborieux pendant la période fiscale. Cela renforce également la relation avec vos clients, qui bénéficient de services plus simples et plus fluides. 🤝
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Conseil n°3 : Évitez le gaspillage de temps
Le gaspillage est l’ennemi principal des cabinets d’expertise-comptable pendant la période fiscale. C’est d’autant plus important cette année alors que vous devez également vous préparer à la réforme de la facturation électronique.
Voici quelques exemples de pertes de temps fréquentes pendant la période fiscale :
- saisir manuellement des écritures qui pourraient être importées automatiquement via des outils de synchronisation bancaire ou de reconnaissance de factures ;
- les relances auprès de vos clients pour obtenir les pièces manquantes ;
- les réponses à vos clients qui vous sollicitent pour des demandes d’informations.
Comme nous l’avons vu précédemment, se doter des bons outils permet d’éviter la plupart de ces écueils. Un logiciel comme Welyb facilite l’automatisation grâce à ses connexions avec les logiciels dédiés ; met en place des relances automatiques et facilite les collectes de documents.
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Conseil n°4 : Intégrez l’IA à vos process de façon mesurée
Quand elles sont bien utilisées, des IA génératives comme ChatGPT, Gemini ou d’autres plus spécialisées, s’avèrent intéressantes pour les cabinets. Elles apportent une automatisation encore plus importante, ce qui s’avère bénéfique en période fiscale. ⚙️
L’Ordre des experts-comptables a d’ailleurs identifié plusieurs cas d’usage concrets.
- La prise de note automatisée lors de rendez-vous bilan par exemple. L’IA permet de retranscrire automatiquement les échanges lors des rendez-vous clients ou des revues de dossiers. La parole est transformée en texte directement exploitable dans des outils de prise de notes ou des tableurs pour faciliter le suivi et la gestion des informations.
- La production de notes de conjoncture sectorielle : grâce aux capacités de « Deep Research », l’IA peut produire des analyses de marché détaillées qui analysent des tendances, enjeux clés et scénarios d’évolution. Ces synthèses personnalisées selon le profil du client enrichissent les entretiens de bilan.
- La préparation des entretiens collaborateurs après la période fiscale : l’IA peut aider à structurer ces échanges en suggérant des points de discussion ou des axes d’amélioration.
📖 Welyb vous propose également des prompts prêts à l’emploi que vous pouvez utiliser au quotidien pour gagner en productivité.
Conseil n°5 : Anticipez la réforme de la facturation électronique
La période fiscale 2026 ne se résume pas à tenir les échéances habituelles. Elle marque aussi le début du déploiement progressif de la réforme de la facturation électronique — un chantier structurant pour tous les cabinets et leurs clients TPE/PME.
Concrètement, cela signifie accompagner vos clients dans le choix de leur Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), gérer de nouveaux flux de documents entrants et sortants, et absorber cette charge supplémentaire en parallèle de votre activité déclarative habituelle.
Pour vous aider à transformer ce défi en opportunité de repositionnement, Welyb a conçu un guide exclusif : un plan d’action en 5 étapes pour absorber la charge fiscale, piloter vos flux et repositionner votre cabinet au cœur de la donnée financière.
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Conseil n°6 : Effectuez une pré-clôture
La pré-clôture, réalisée avant la fin de l’exercice comptable, permet de faire le point sur les dossiers importants et d’anticiper d’éventuelles difficultés. Certains travaux peuvent ainsi être effectués en amont de la clôture, comme les circularisations, le contrôle des soldes des comptes transitoires ou encore la vérification des comptes de virements internes.
Conseil n°7 : Faites le bilan de la période fiscale écoulée
Une étape essentielle consiste à tirer les enseignements de la période fiscale qui vient de s’achéver. Il est vrai qu’il est tentant de ne plus rouvrir les dossiers jusqu’à l’année prochaine et de se consacrer à autre chose. Pourtant, un bilan bien mené vous permet de gagner du temps lors de la prochaine période fiscale. Vous vous remercierez, dans un an, de l’avoir effectué ! 🌱
Ce bilan vous sert, par exemple, à identifier les clients difficiles qui mettent du temps à fournir les pièces nécessaires. Vous pouvez décider de revoir les conditions de collaboration ou d’anticiper davantage les relances.
Le bilan concerne également vos collaborateurs. Faire un entretien individuel vous informe de l’état de leurs connaissances. S’ils mettent trop de temps à chercher des informations, vous pouvez agir en mettant en place des formations.
